ZÉ TAPERA E TEODORO - VERDADE DE UM CORAÇÃO - 1968

01) Vai Embora Saudade - Zé da Serra
02) O Caipira e a Professora - Zé Tapera e Zé Paioça
03) Louca Ilusão - Vingo
04) Cinzas da Saudade - Zé da Serra
05) Tu és Culpada - Vingo
06) A Menina Preta - Zé Tapera, Zé Paioça e Carlos Costa
07) Verdade de um Coração - Zé Tapera e Paulistano
08) Erro da Humanidade - Paulistano
09) Pobre Coração - Cambará
10) Tudo é Recordação - Pedro Sílvio de Matos
11) Triste Saudade - Soberano
12) Meu Pecado - Passarinho e Zé Tapera

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